Lenzing - Leading Fiber Innovation

Mittwoch, 15. Juni 2011

Wir sehen diesen Erfolg als einen überzeugenden Vertrauensbeweis in unser Unternehmen, unsere Strategie und unsere Umsetzungskraft. Wir werden nun in den kommenden Jahren unser ehrgeiziges Wachstumsprogramm konsequent umsetzen und die Chancen, die uns der Markt für Cellulosefasern jetzt bietet, optimal wahrnehmen“, meinte Lenzing Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger nach der Zuteilung. Lenzing beabsichtigt, bis Ende 2015 seine jährlichen Produktionskapazitäten von derzeit insgesamt 720.000 Tonnen Viscose-, Modal- und Tencelfasern auf ca. 1,2 Mio. Tonnen auszuweiten. Die bis 2015 vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf rund € 1,5 Mrd. Lenzing wird sowohl in den Ausbau der Standard-Viscose-Kapazitäten mit Schwerpunkt Asien, als auch in neue Kapazitäten für die Spezialfasern Modal und Tencel mit Schwerpunkt Österreich und USA sowie in den Ausbau der Produktion von Faserzellstoff investieren.

Angeboten wurden im Zuge einer Kapitalerhöhung 825.000 Stück neue Aktien sowie 5.351.379 Stück Altaktien aus dem Bestand des Kern- und Mehrheitsaktionärs B & C-Gruppe. Bei voller Ausübung der vorgesehenen Mehrzuteilungsoption kann sich diese Anzahl auf 5.900.000 Stück erhöhen. Die Kapitalerhöhung bedeutet für Lenzing einen Netto-Mittelzufluss von ca. € 70 Mio. Damit und durch den Verkauf von Altaktien steigt der Streubesitz von zuvor rund 9,5% auf ca. 32,4% (34,5% bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Dies sollte die Attraktivität der Lenzing-Aktie auch für internationale Investoren erhöhen und langfristig den Zugang für Lenzing zum Kapitalmarkt verbessern. Zudem strebt Lenzing frühestmöglich auch eine Aufnahme in den Leitindex der Wiener Börse, den ATX, an.

Sole Global Coordinator der Transaktion war Morgan Stanley, Joint Bookrunner Morgan Stanley, Deutsche Bank und UniCredit Bank Austria. Als Co-Lead Manager fungierten Raiffeisen Centrobank und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich.

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Rückfragehinweis:
Mag. Angelika Guldt
Head of Corporate Communications
Telefon: +43 (0) 7672 701-2713
E-Mail: a.guldt@lenzing.com

 

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